Pada musim panas 1999, seorang jenius komputer dari kota kecil, Megan, membenci kedatangan mahasiswa asing yang ramah dan misterius, Isabella; sedikit yang ia ketahui bahwa kehidupannya akan berubah pada musim panas 2000. Pada musim panas 1999, Isabella semakin dekat dengan Luke sambil berjuang untuk berhubungan dengan Megan; pada musim dingin 1999, Isabella mencari keadilan setelah pesta Natal yang menghancurkan.