Nick Burkhardt, seorang detektif pembunuhan Portland yang menjanjikan, mengatakan kepada siapa pun bahwa dia telah melihat visi orang 'berubah' menjadi monster ketika dia melihat mereka. Saat menyelidiki pembunuhan dan lenyapnya dua gadis, dia menyadari itu adalah hadiah keluarga Grimm, yang diturunkan dari bibinya Marie Kessler ketika dia sekarat karena kanker. Dia juga memberinya kunci misterius. Nick menjadi target penyerang berikutnya, nyaris lolos. Nick diam-diam menggunakan hadiahnya untuk melacak tukang pos, yang ternyata adalah keturunan dari garis keturunan manusia serigala, dan yang membantunya menemukan kekerasan ...